کودکی شاهد حمله گروه لورنزوی پنجم به یک راهب است. راهب فرار می‌کند و در عمارت دونیا کارلوتا پناه می‌گیرد؛ کنتسی که با پسرش خوان و دخترش بئاتریز زندگی می‌کند. باسیلیسا، خدمتکار عمارت، شیطان را احضار می‌کند تا پسرش را از یک بیماری لاعلاج نجات دهد، اما برای این کار باید شر به یک روح بی‌گناه منتقل شود و او برای این کار بئاتریز را انتخاب می‌کند. کودک قربانی تسخیر جن‌زدگی می‌شود و همه راهب را مقصر این اتفاق می‌دانند.

پس از یک قایق‌سواری آرام، چهار جوان از جمله بیل ثروتمند، جو، فرد و جین، پس از تمام شدن بنزین ماشین باگی‌شان، درِ یک ویلای منزوی را می‌زنند. پیش‌تر در همان روز، بیل به جین زیبا یک گردنبند مروارید با پیشینه‌ای ظاهراً ماوراءالطبیعه داده بود که بعداً باعث دردسرهای بزرگی می‌شود. آن‌ها برای گذراندن شب به عمارت دعوت می‌شوند؛ عمارتی متعلق به لرد و لیدی الکساندر که همان شب میزبان مراسم عجیبی با حضور گروهی از افراد عجیب در رداهای سیاه هستند. در طول شب، جین در حالتی شبیه به خلسه از اتاقش خارج شده و به سمت یک محراب قربانی کشیده می‌شود. درست زمانی که چاقویی قرار است در بدن او فرو رود، سه دوستش به کمکش می‌آیند، اما آن‌ها شاهد یک قتل‌عام فاجعه‌بار و پر هرج‌ومرج هستند و با احساس گناه و تردید از آنجا فرار می‌کنند.